Das €uro ECO-Rating bewertet Fondsportfolios.
Dabei richten wir uns nach diversen Umwelt-, Sozial- und Klimaschutzkriterien. Acht davon finden bei Staatsanleihen ihre Gültigkeit. Zehn sind es bei Aktien und acht bei Unternehmensanleihen.
Die Ratings reichen von A = ausgezeichnet bis E = ungenügend
Die Vollportfolios von Investmentfonds und ETFs werden alle drei Monate analysiert; maximal gibt es 100 Punkte, die Noten werden auf Basis der Normalverteilung berechnet:
Aus der errechneten Gesamtpunktzahl werden Noten von A-E vergeben, und zwar so, dass eine annähernd symmetrische Verteilung (Normalverteilung) erreicht wird. Die strenge Benotung orientiert sich dabei an universitären Standards. Die Ausnahme bilden Fonds, die in Unternehmen investieren, die vom Norwegischen Staatsfonds wegen Aktivitäten im Bereich Kohle ausgeschlossen werden, diese erhalten automatisch die Note E.
Im Folgenden finden Sie die dabei geltenden Regeln (Aufwertungen/Abwertungen).
Branche | Gewichtung im Portfolio | Punkte |
---|---|---|
Rüstung allgemein | < 2% ≥ 2 % |
7,14 3,57 |
Rüstung speziell: Clusterbomben, Landminen, ABC-Waffen |
= 0 % > 0 % |
7,14 3,57 |
Atomenergie | < 1% ≥ 1 % |
7,14 3,57 |
Gas/Öl |
< 10% ≥ 10 % |
7,14 3,57 |
Kohle Norw. Staatsfonds |
= 0 % > 0 % |
7,14 *) |
Fracking |
< 10 % ≥ 10 % |
7,14 3,57 |
Global Compact |
≥ 15 % < 15 % |
14,29 7,14 |
Erneuerbare Energie |
≥ 20,0 % ≥ 15,0 < 20 % ≥ 5,0 < 15,0 % ≥ 4,0 < 5,0 % ≥ 3,0 < 4,0 % ≥ 2,5 < 3,0 % ≥ 2,0 < 2,5 % ≥ 1,5 < 2,0 % ≥ 1,0 < 1,5 % < 1,0 % |
14,29 12,70 11,11 9,52 7,94 6,35 4,76 3,17 1,59 0 |
Umweltorientierung |
≥ 20,0 % ≥ 15,0 < 20 % ≥ 5,0 < 15,0 % ≥ 4,0 < 5,0 % ≥ 3,0 < 4,0 % ≥ 2,5 < 3,0 % ≥ 2,0 < 2,5 % ≥ 1,5 < 2,0 % ≥ 1,0 < 1,5 % < 1,0 % |
14,29 12,70 11,11 9,52 7,94 6,35 4,76 3,17 1,59 0 |
Klimaschutz (Carbon Data List) |
< 10.000 ≥ 10.000 < 20.000 ≥ 20.000 < 30.000 ≥ 30.000 < 40.000 ≥ 40.000 < 50.000 ≥ 50.000 < 60.000 ≥ 60.000 < 70.000 ≥ 70.000 < 80.000 ≥ 80.000 < 90.000 ≥ 90.000 < 100.000 ≥ 100.000 |
14,29 12,86 11,43 10,00 8,57 7,14 5,71 4,29 2,86 1,43 0 |
Branche | Details | Ausprägung | Punkte |
---|---|---|---|
Rüstung allgemein | Rüstungsbudget in % am BIP | < 1,0 % ≥ 1,0 <1,5 % ≥ 1,5 < 2,0 % ≥ 2,0 < 3,0 % ≥ 3,0 % |
0 – 14,29 |
Rüstung speziell: Clusterbomben, Landminen, ABC-Waffen |
Unterzeichnung Konvention gegen Clustermunition Unterzeichnung Konvention gegen Chemiewaffen Unterzeichnung Konvention gegen biologische Waffen Besitz von Kernwaffen |
ja bzw. nein ja bzw. nein ja bzw. nein ja bzw. nein |
0 – 14,29 |
Atomenergie | Atomenergie nach Einwohnerzahl pro Meiler | keine Meiler neue Meiler geplant Ausstieg geplant < 5.000.000 EW ≥ 5.000.000 EW |
0 – 14,29 |
Erneuerbare Energie | Produktionsanteil an Gesamtenergieerzeugung | ≥ 30 % ≥ 15 < 30 % ≥ 10 < 15 % ≥ 5 < 10 % < 5 % |
0 – 14,29 |
CO2-Emissionswerte |
CO2-Emissionswerte in Tonnen pro Einwohner | < 1 t ≥ 1 < 3 t ≥ 3 < 6 t ≥ 6 < 10 t ≥ 10 t |
0 – 14,29 |
Ökologischer Fußabdruck | Ökologischer Fußabdruck pro Einwohner in gH | < 1,5 gH ≥ 1,5 < 3,0 gH ≥ 3,0 < 4,0 gH ≥ 4,0 < 6,0 gH ≥ 6,0 gh |
0 – 14,29 |
EPI Environmental Performance Index | EPI Score pro Land | ≥ 80 ≥ 70 < 80 ≥ 65 < 70 ≥ 55 < 65 < 55 |
0 – 14,29 |
Todesstrafe | Länder in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft ist | > 0 % | Abzug von 5 Punkten |
€uro ist perfekt auf die hohen Ansprüche von privaten und beruflichen Entscheidern zugeschnitten und liefert ihnen die wesentlichen Informationen, die sie benötigen. Ob Wirtschaftspolitik, Unternehmensstrategien oder volkswirtschaftliche Entwicklungen – das Finanz-Monatsmagazin €uro setzt diese Themen in den richtigen Kontext, ordnet sie ein und erklärt die Hintergründe einer immer komplexer werdenden globalen Wirtschaft. Für einen optimalen Vermögensaufbau stellen die €uro-Experten erfolgreiche Investmentstrategien vor und bewerten die besten Fonds, ETFs, Aktien sowie weitere Anlageklassen. Zusammen mit der Mountain-View Data GmbH wird das €uro ECO-Rating veröffentlicht; dieses Rating bewertet Fondsportfolios nach diversen Umwelt-, Sozial- und Klimaschutzkriterien. €uro erscheint bei der Börsenmedien AG, dem führenden Wirtschaftsverlag Deutschlands.
Mountain-View Data ist führender Fonds- und Finanzdatenanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz und beschäftigt derzeit über 60 MitarbeiterInnen im Finanzdatenservice. Namhafte Referenzen, die intensive Zusammenarbeit mit Kapitalanlagegesellschaften, Banken, Vermögensverwaltungen, Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen sowie höchste Datenqualität zeichnen das Dienstleistungsangebot von Mountain-View Data aus. Mountain-View Data ist führender Dienstleister im Bereich gesetzlicher und individueller Reportings.
Inrate ist die unabhängige Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur. Seit 1990 hilft sie Kunden mit ihrer profunden Nachhaltigkeitskenntnissen und Research-Lösungen, innovative Nachhaltigkeitslösungen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Das macht Inrate zu einem festen Bestandteil des Finanzmarkts.
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Haben Sie ein A-Rating beim €uro ECO-Rating? Hut ab! Dann haben Sie die Option, unser Siegel für 12 Monate einzusetzen. Sie können dieses dann für alle Ihre Marketingunterlagen (Factsheets, Websites, Mailings etc.) verwenden.
Z.B. 16 prämierte Fonds rechnen sich wie folgt:
Jeder mit einem A-Rating ausgezeichnete Fonds kann mit dem auf ihn lizensierten Siegel vollumfänglich beworben werden. Dies gilt für sämtliche Anteilsklassen.
Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie das Siegel von uns erhalten, können Sie das Siegel für ein Jahr in Ihrer kompletten Kommunikation einsetzten.
Das ist völlig Ihnen überlassen: In Prospekten, Verkaufsunterlagen, Online-Banner, in Ihrer E-Mail-Signatur. Print und Online. Es muss lediglich klar ersichtlich sein, welches Produkt das A-Rating erhalten hat und somit mit dem Siegel beworben wird.
Das €uro ECO-Rating wird vier Mal im Jahr erstellt. Sie können also Mountain-View Data jederzeit die Vollportfolios Ihrer Investmentfonds und ETFs übermitteln und sind damit automatisch bei der nächsten Testrunde dabei.